下半年运势渐好的三个生肖

　　下半年有些生肖的运势会渐渐就好，这种变好指的是，原来可能你们觉得生活中哪哪儿都不顺，但是在下半年至少在做的一些事情上面，你们会觉得越来越得心应手，毕竟不是每个人都能一夜暴富，运势变好是一个循序渐进的过程，不能一蹴而就，这也是不现实的，这种主角光环只存在于小说中，下半年运势渐好的三个生肖是谁呢？

　　生肖猴

　　生肖猴的朋友下半年贵人在婚姻宫，也就是说你们的婚姻运势非常好，已婚的感情丰富多姿多彩，最好比肩大运旺人缘宫，催贵人化小人，贵人运不错。因为申子辰三合局中长生生旺之位，生肖猴遇到三合太岁长生之位，运势最旺。运势最好的是禄神催禄在禄元宫，官旺并且还有太岁相助，大大利于工作事业的发展，事业运不错，对于工作的人帮助很大，具有贵人帮助、催官旺运的作用。

　　生肖龙

　　生肖龙今年的国印大贵人在寿元宫，保护健康平安，健康运势很好，日德护婚在姻缘宫，婚姻感情美满如意，单身的有桃花运势可能结婚生子，想要生宝宝的朋友也可以实现自己的愿望，最好的是财运遇到太岁财库，利于财运旺盛，财源滚滚，还遇到三合太岁财库之运，遇到申子辰三合太岁局中的财库之年，运势大吉大利，与太岁的贵人关系是相辅相成的。

　　生肖蛇

　　生肖蛇在2021下半年天福照命局落在了福元宫，能够保护福源运，保护了整年运势的根基。最旺的好运是学堂贵人在官禄宫，能旺官旺贵旺运，尤其对于想要在职场上有好的发展的人来说，是非常好的一个运势，不参加工作的也能起到旺官运势。学堂贵人利于学习考试考等级，有机会学习的应该进一步学习进修，如果你是一个学生的话，今年的学业运势是非常不错的。

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拓展阅读

最新研报精选：8只潜力股越跌越买（7.7）

卫星石化:员工持股计划完成购买,期待公司未来发展

员工持股计划完成股票购买。卫星石化发布公告,公司员工持股计划设立的“长城卫星石化1号集合资产管理计划”通过二级市场完成股票购买,共买入公司股票826.54万股,占公司总股本的比例为1.0266%,成交总额为12553.70万元,成交均价为15.1882元/股,剩余资金留作备付资金。

新建产能带来公司业绩增长。卫星石化新建32万吨丙烯酸、30万吨丙烯酸酯产能已于2014年先后投产,今年公司产品产销量有望明显增长,从而带来净利润的大幅提高。此外公司自主研发的高吸水性树脂材料(SAP)已逐步获得市场认可,未来销量有望逐步增长。

PDH盈利性提高。公司已建成45万吨丙烷脱氢(PDH)装置,二季度以来丙烯产品价格保持在较高水平,季度均价达1025美元/吨;同时丙烷价格则较低,季度均价为473美元/吨。按照这一价格测算,二季度公司PDH产品的吨净利在1100元/吨左右,装置盈利较年初有大幅改善。

股价回调是良好买入时机。6月以来随着大盘指数的大幅回落,卫星石化股价较最高点已下跌41.5%,2015年累计实现涨幅仅3.1%,2014年以来的涨幅则为-12.8%。我们认为公司股价大幅回调是良好的买入时机。公司二季度盈利有望出现明显改善,同时SAP产销量有望逐步增加,随着未来员工持股计划的实施,我们认为公司后续还可能对现有主业进行进一步发展。期待公司未来发展。

盈利预测与投资评级。目前卫星石化已具备45万吨丙烯、48万吨丙烯酸、45万吨丙烯酸酯、3万吨SAP的生产能力,同时已形成“丙烷-丙烯-丙烯酸丙烯酸酯”全产业链,公司业绩弹性大幅增加。我们预计公司2015~2016年EPS分别为0.52、0.87元,按照2016年EPS以及20倍PE,我们给予公司17.40元的目标价,维持“买入”投资评级。

风险提示:产品价格大幅波动的风险;宏观经济下滑的影响;产能大幅扩张的风险。

海通证券

万科A2015年6月销售数据点评暨最新观点:回购彰显信心,龙头起舞在即

投资要点:

公司公告6月份销售面积195.5万方,环比升18.4%,同比升12.4%,销售金额251.9亿元,环比升21.9%,同比升29.9%。销售均价12,885元/平,环比增2.9%,同比升15.6%。

百亿回购计划彰显信心。董事会批准了利用自有资金100亿的A 股股份回购计划。在回购资金总额不超过人民币100亿元、回购价格不超过人民币13.70元/股的条件下,若全额回购,预计可回购股份不少于7.30亿股,占本公司目前已发行总股本的比例不低于6.60%。回购计划彰显出公司对自身经营和未来发展的信心,同时合伙人计划前期增持价格为13.26元/股,我们认为13.7元或为公司短期内的低点。

拿地力度加大提升增长预期。公司6月在深圳和太原等地新增项目8个,建面153.1万平米,支付地价49.2亿元,楼板价3769元/平。今年首六月拿地面积达201.4万平米,同比增47.8%。拿地力度的加大表明公司对后续市场的信心,同时将提升投资者对公司增长的预期。

维持增持评级,目标价18元,现价空间30%。万科在众多核心城市拥有大量优质的土地储备,我们看好其在行业物理空间重新布局后的成长性,随政策面的持续宽松和公司事业合伙人制度的推进,后续销售提升和多元化业务的推进有望提升增长预期。2015和2016年EPS预测为1.66和1.95元,维持目标价18元,对应2015年PE10.8倍。

催化剂:市场占有率稳步提升、事业合伙人及多元化业务顺利推进。

核心风险:市场景气度下降、产品销售放缓。

国泰君安

美的集团:利润增长无忧,下半年将带来超额收益

1-5月份空调销售优于行业平均水平。根据产业在线统计,1-5月份,我国共销售空调5741万台,同比下降0.2%,其中内销3173万台,同比增长3.3%,出口2568万台,同比下滑4.1%,内销量5月同比增长2.4%,增速环比3月、4月份分别下降5个百分点和8个百分点,空调旺季内销形势不容乐观。1-5月,美的空调销售1663万台,同比增长6.9%,其中内销925万台,同比增长14.1%,出口738万台,同比下滑0.9%,无论内销还是出口,公司空调销售均优于行业平均水平。

预计上半年公司利润增长20%以上。1-5月,公司终端安装卡显示空调零售量同比增长20%以上,预计6月份终端销量增速至少和1-5月份持平。上半年空调出厂均价下滑2%-3%,原材料价格持续低位运行,因此,预计上半年空调毛利率将可能继续上升。由于空调零售快于企业出货增速,库存压力下降,结合产业在线的销售数据,我们判断上半年公司空调企业端出货量增长10%左右。5月份,公司冰箱销量同比增长20.19%,其中内销同比增长35.47%,冰箱业务表现突出主要原因在于:转型期解决库存和渠道问题,加大研发投入,加大智能化产品推广普及力度。综合各项业务发展,预计上半年公司销售收入同比增长10%左右,净利润同比增长20%以上。

完成增发,深化和小米合作。6月26日,公司完成针对小米科技的非公开增发,发行价格22.01元/股,新增股份5500万股。公司和小米6月30日推出I青春智能空调,WIFI模块共同开发,合作方式包括和小米手环链接,实现互联互通等,将可能进一步将合作推向净水器等其他家电领域,不排除美的品牌智能家居产品进入小米渠道销售的可能性,未来公司将持续加大和小米在智能家居方面的布局。

回购计划彰显公司对未来信心。6月30日,公司推出回购方案,回购日期为股东大会审议通过不超过12个月,使用资金上限10亿元,方案推出后,还需要经过股东大会批准、通知债权人以及开设回购账户,因此,此次回购如果相关程序顺利推进,将有可能7月底在二级市场进行回购。

盈利预测与评级。我们维持公司2015年—2017年的每股收益分别为3.10元、3.74元和4.49元,对应的动态市盈率为10.7倍、8.9倍和7.4倍,当前股价已经跌破美的合伙人计划持股均价34.85元/股(集体持股计划专项基金1.15亿元,融资1.15亿元),公司第二期股权激励的行权价为30.54元/股,无论从公司当前动态市盈率还是员工持股价来看,我们认为公司目前具有较好的安全边际和投资价值,继续维持“买入”投资评级。

申万宏源

天奇股份:股东会通过员工持股计划,非公开发行预案7月落地

第一期员工持股计划获股东会通过

6月30日公司召开股东会审议并通过了公司第一期员工持股计划,拟议14.90元/股发行约300万股募集资金不超过4500万元,其中董监高认购合计约75万股、其他由核心骨干员工认购。

非公开发行预案预计于7月中落地

2015年1月28日公司公告,拟向天奇投资发行4009.8万股购买力帝集团100%股权,拟向沈德明发行股份及支付现金购买宁波回收66.5%股权,拟向实际控制人黄伟兴及天奇员工募集配套资金约1.3亿元。至今已有5个多月的时间,进度较慢的主要原因是对宁波回收及8家分公司的整合,公司将于7月27日前召开二董并公告定增预案,之后报证监会、证监会受理、核准。我们预计完成整个流程还需要约2个月时间。

传统业务平稳增长,风电即将盈利

公司传统汽车物流输送业务在手订单充足,合资品牌还有新建产线的计划,预计传统业务将平稳增长。2014年风电业务主要受汇兑损益影响,小幅亏损约200万元。2015年公司已经采取措施应对欧元汇率变动,叶片业务不再增加产能。预计2015年风电业务整体大概率能够实现盈利。

增值税退税利好废旧汽车回收行业

6月12日财政部印发了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》,其中再生资源中废旧电机、报废汽车、报废摩托车等属综合利用资源,取得相应资质的纳税人按所交增值税的30%返还,2015年7月1日起执行。过去几年,废旧汽车回收企业因无进项增值税,销项增值税无法抵扣,实际承受了过高的增值税率。简单测算,增值税返还30%将于提升相关企业净利率约5个百分点。

全产业链布局循环经济产业以实现跨越式发展

2011年公司与德国ALBA合作,布局以废旧汽车回收与拆解为主的循环经济产业。继2014年收购永正嘉盈、苏州再生股权后,2015年通过定增收购力帝集团和宁波回收,全产业链布局初步形成。基于废旧汽车回收行业的两大属性:区域限制和牌照限制,并购是扩大规模的高效途径。预计公司将继续整合其他资源,2-3年内通过外延式方式扩大回收网点到8-10个,为实现跨越式发展打下基础。

盈利预测及投资评级

预计公司自动化物流业务将保持平稳;对风电产品及客户结构的调整,15年风电业务将实现盈利。循环经济业务重点是获取回收资源,预计公司本次定增完成后,以类似收购苏州再生和宁波回收方式获取其他回收资源的可能性大,外延式发展将提高公司盈利能力。预计15-16年EPS为0.42元和0.71元,维持“买入”评级和“40元”目标价。

中信建投证券

永贵电器:员工持股计划完成均价38.39元,维持增持评级

公司公告:员工持股计划7月3日已完成股票购买,均价38.39元。公司员工持股计划于6月24日到7月3日陆续通过二级市场交易的方式购买公司股票230万股,占公司总股本的0.68%,购买均价38.39元,锁定期为2015年7月4日到2016年7月3日,相比现价28元,员工持股已浮亏27%。我们认为员工持股计划虽总金额不大但覆盖面广,整体激励效果将非常明显,公司38.39元的购买均价也充分显示了集体高管对公司未来的发展信心!参与此次员工持股计划的董监高人员包括副总经理兼董秘贾飞龙,监事杨润利、车菊红,以及核心员工不超过107人(部门负责人或对公司有特殊贡献员工),资金总额不超过8,860万元,锁定期为12个月,存续期为24个月。

“内生+外延”积极拓展“四大板块”战略发展。公司在2014年年年报中明确提出“立足连接器市场,拓展相关产业;立足铁路市场,拓展相关领域;立足国内市场,拓展国际市场”的发展战略,具体来说公司将立足轨道交通连接器,积极进行跨行业产品拓展,其中新能源汽车连接器目前已快速放量,通讯连接器、军工连接器将逐步贡献收益;铁路市场内,拓展的轨交传感器、油压减震器等新产品也有望成为公司未来业绩增长新动力。

轨交连接器市场份额将有望进一步提高,轨交传感器、油压减震器新品值得期待。公司2014年超过80%收入来自于轨交连接器,09-14年净利润复合增速高达31%,按照车辆连接器年市场需求20亿元计算,公司轨交连接器整体市占率约15%,其中城轨份额约30%,动车组份额7%,机车份额22%,高铁动车组主要竞争对手为德国哈廷、美国安费诺和日本JAE等,我们认为公司轨交连接器份额将进一步提升。其中增资宁波佳明,进军轨交传感器,产品涵盖轨道交通用速度、压力、电量传感器,工业领域用位置、转速传感器,2015-2017扣非业绩承诺500万、750万和1100万元;油压减震器已取得CRCC认证,主要替代进口,将充分受益未来高铁动车国产化以及车辆维保后市场。

新能源汽车连接器及通信连接器快速放量中,北京博得并购被否不影响外延战略发展。公司09年就开始布局新能源汽车电连接互联技术,目前主要产品国标交直流充电接口、电池快换连接器、高压大电流互联系统、动力电池连接系统等,主要客户比亚迪、万向、五洲龙、长安新能源、力帆、众泰、东风小康等,2014年收入4656万元,预计2015年收入将近1亿元。成立合资公司永贵盟立快速切入通信连接器,作为华为合格供应商提供线缆组件配套业务,15-17业绩承诺1210/1815/3040万元!军工连接器同样值得期待;此外,我们认为北京博得的并购被否并不会影响公司外延式战略发展的进程。

维持盈利预测,维持增持评级。不考虑外延式并购,我们维持公司2015-2017年EPS为0.43/0.55/0.72元的判断,同比分别增长28%/27%/32%,近一个月公司股价已向下调整50%,且现价低于公司员工持股计划均价27%,安全边际相对较高。考虑到公司清晰的“四大板块”+外延式并购发展战略,继续维持“增持”评级。

申万宏源

雏鹰农牧:猪价持续上涨,上修中报业绩预告,维持买入评级!

投资要点:

公司公布中报业绩修正公告:预计报告期内,实现净利润300-1000万元,同比去年扭亏为盈(14年中报亏损1.47亿元)。其中,二季度单季盈利9090-9790万元。

业绩上修的原因主要为两个方面:1)5月后,商品肉猪及商品仔猪价格进入上涨通道。二季度商品肉猪价格上涨25%左右,商品仔猪上涨超过30%;2)公司养殖环节新模式逐步推广开始试运行,部分猪舍已转让给合作方。同时由于受公司控股子公司江苏雏鹰肉类加工有限公司股权转让的影响,屠宰业务亏损有所减少。

猪价近期涨速超预期,上市公司业绩迎来黄金期。生猪方面,农业部公布5月份生猪存栏数据,其中能繁母猪存栏量为3923万头,环比下降1.2%,同比下降15.5%。生猪存栏量3.86亿头,环比下降0.2%,同比下降9.8%。生猪存栏持续下降,加上华南地区近期连续暴雨,部分低标准猪舍被淹,生猪死亡,同时容易诱发疫情,成为猪价涨幅超预期的潜在推手。7月5日,商品肥猪价格8.4元/斤,周环比上涨6%。仔猪均价为15.63元/斤,较上周同期上涨6.33%。白条猪肉均价21.17元/公斤,较上周同期上涨1%。行业已全面盈利,补栏在6月也开始全面复苏!雏鹰农牧、正邦科技、牧原股份反应,最近一周,东北地区出栏价格在9元/斤,整体出栏均价在8.6-8.7元/斤,商品肥猪单头盈利牧原股份在400元/头,雏鹰农牧、正邦科技单头盈利在320-360元/头;仔猪方面,正邦科技仔猪7月1日出栏价590元/头左右,单头利润160元左右。我们认为,生猪价格快速上升有利于补栏积极性近期快速上升,仔猪价格涨幅有望再次超过商品肥猪,3-5月,仔猪价格因为供给原因出现先于肥猪的价格上涨,近期,有望因需求快速回升出现又一轮上涨,故公司业绩修复能力和未来的弹性有望优于其他个股。

维持买入评级:预计公司2015-2017年生猪出栏量分别为250/350/480万头,则公司15-17年有望实现净利润3.65/8.9/11.5亿元,每股收益0.35/0.85/1.10(盈利预测未调整),对应市盈率45/19/14倍,已位于历史低位。此外,公司正积极利用互联网渠道和手段升级肉制品销售模式,并积极开展电子经济业务的探索。此前员工持股计划价格低于目前股价30%,维持买入评级!

申万宏源

泸州老窖:关注销售弹性和国企改革

事件:日前,我们参加了公司股东大会,与公司管理层就公司业务和未来发展情况进行了交流。

换届顺利完毕,销售弹性可期。新一届董事会确立,刘淼和林峰先生分别任董事长和总经理,两位均为老窖内部逐步成长起来的骨干,且主抓销售工作,未来在整个销售体系协同性及产品价格体系的理顺方面值得预期。

渠道库存化清理完善,各项业务平稳发展。经过前期回收渠道库存,目前库存较为理想,1573大概一个月左右的库存,同时动销良好,预计15年高端酒贡献收入50%左右;成立专门团队负责特曲酒,规划协调全国市场;窖龄酒:30、60年销售良好,目标人群具有较强的购买力和新产品接受能力。同时,积极布局电商领域,着重于互联网+,14年与酒仙网合作的“三人炫”销售良好,15年有望推出相关新品,今年电商收入有望突破4亿元。5亿元存款损失事件,已计提2亿元坏账准备,同时已经取得回款1亿元。我们看好下半年业绩弹性:1、下半年为白酒销售旺季,经销商补库存带动量价齐升值得期待;2、去年三四季度业绩低点,低基数促使下半年高弹性。

华西证券IPO提升市值。华西证券已公开申报材料,按照公开信息,14年收入29亿元,净利润11亿元。考虑新股的情况下,按照券商行业目前估值,预计上市后总市值在600亿元左右,摊薄后公司享有60亿元左右的市值,增效明显。

国企改革和股权激励值得预期。四川省国有企业改革逐步推进,部分企业已经实施,同属白酒的五粮液预期明显,公司国企改革也在逐步推进,不排除管理层持股计划。同时,集团层面资产较大,远高于股份公司的收入和利润,未来集团通过证券化实现资产上市值得预期。

盈利预测和投资建议。预计公司2015-2017年EPS分别为0.76元、0.87元、1.02元,对应动态PE分别为33倍、28倍、24倍,我们看好公司的长期发展和下半年的业绩弹性,上调至“增持”评级。

风险提示:市场大幅下跌风险;高端酒销售未达预期风险。

西南证券

长百集团:百亿并购基金进军海外气田,全力建设LNG全产业链

1.事件。

2015年6月30日,公司子公司青岛中天能源与公司控股股东青岛中天资产管理有限公司及北京盛世景投资管理有限公司,就共同发起设立中天盛世天然气产业链投资基金签署了合作框架协议。

总规模100亿元。首期规模30亿元;其中,公司出资2亿元,大股东出资3亿元,盛世景投资负责募集5亿元,其他战略投资人出资20亿元。基金的实缴出资按照项目制滚动实施,即在合作期限内,单个投资项目确定后,由各方按照投资该项目所需的资金总额和事先约定的出资比例分别对该项目基金进行出资。合作总期限为10年,单个项目从投入到退出的期限不超过5年。

2.我们的分析与判断。

(一)、设立百亿并购基金进军海外天然气资源,全力建设LNG 全产业链。

百亿产业基金设立的目的是合理降低长百集团、中天资产因并购整合可能存在的风险,提高产业整合效率,实现多方共赢;各方同意,投资基金作为长百集团产业整合的平台,专门服务于长百集团,推进其战略发展,巩固其行业地位;通过投资基金对天然气全产业链项目、石油、清洁能源及相关产业的目标资产进行收购,收购后由各方共同对投资对象进行培育管理,在投资对象达到各方约定的投资条件并符合各项监管规定时,由长百集团对投资对象进行定向收购,以持续提升长百集团的综合竞争实力。百亿并购投资基金的设立,有利于公司加快海外天然气资源的获取,加快推进LNG 全产业链的建设。

(二)、中天能源借壳长百集团上市,初步完成天然气分销全国性布局。

天然气在减排和环保方面具有无与伦比的优势,我国天然气需求正处于长达20年的快速增长期,天然气正处于黄金发展时代。中天能源作为清洁能源提供商和运营商, 已形成了较完整的下游天然气利用产业体系,主要瞄准车用加气站和工业燃料用户。公司目前天然气业务主要集中在湖北、山东、安徽、江苏、浙江等地,正在向全国拓展,已初步完成了华中、华东、华南地区的全国性布局,构建了相对完善的中天能源天然气分销业务网络的基础。

(三)、与三一集团搅拌车“油改气”合作,奠定5年内LNG 年销售百亿方的基础。

5月22日,中天能源与三一集团就LNG/CNG 加注站项目签署了投资建设合作意向协议,双方一致同意就三一集团现有自主品牌的混凝土搅拌站8000余座、沥青搅拌站300余座配套建设LNG/CNG 加注站供应天然气;双方各出资50%共同成立合资公司;合资公司在成立后5年内配套建设LNG/CNG 加注站3000座,由三一集团向合资公司提供项目所用设备,中天能源提供合资公司项目所有气源;当合资公司加注站达到3000座时,长百集团保证600万吨(约80亿方)/年的供货量。与三一集团混凝土搅拌车“油改气”的唯一排他战略合作,打开了5年内超80亿方LNG 销售规模,为实现百亿方销售打下坚实基础。

(四)、从海外气源到国内分销,天然气一体化全产业链龙头雏形已现。

公司积极调整发展战略,将核心业务由天然气中下游利用端向上游资源端延伸。中天能源积极拓展海外天然气资源,全资子公司亚太能源已签订约25亿方的LNG 购销协议;同时开始进军加拿大油气收购,致力于将加拿大丰富而价格低廉的天然气液化大规模进口销售到国内;公司在国内重点地区建LNG 液化厂,并开始在江浙筹划建设LNG 接收站设施,全力打造天然气一体化全产业链。

3. 投资建议。

预计公司5年内天然气销售量将达到100亿方的量级,成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的分销商之一。我们预计公司2015-2017年净利润分别为2.51亿、6.08亿和10.88亿,预计2015-2017年EPS 为0.44元、1.07元和1.92元;维持“推荐”评级,市值空间先看300-400亿。

中国银河